Đọc nhiều nhất Bình luận nhiều nhất
Thăm dò ý kiến
Bạn có đồng ý với phương án đổi giờ học, giờ làm của Bộ GTVT không? Thăm dò ý kiếnXem kết quả
Bình luận của bạn
Hà Nội đổi giờ: Tắc chỗ này chuyển sang chỗ khác (VTC News) - "Buổi chiều lại xảy ra ùn ứ trái với quy luật thông thường, phát sinh một số điểm ùn tắc mới tại các điểm trước đây không xảy ra”. >>Hãy viết ý kiến của bạn
XÃ HỘI
Share on Facebook Share on Facebook Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email

Vincom phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế

19/11/2009 11:34

(VTC News) - Công ty Cổ phần Vincom vừa phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế kỳ hạn 5 năm và Trái phiếu này cũng được niêm yết tại Sàn Giao dịch CK Singapore ngay sau khi phát hành.

Đây là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của Vincom và cũng là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế. Sự kiện này được xem như cột mốc quan trọng trong tiến trình Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu nói chung, và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam có đủ bản lĩnh và tầm vóc sánh vai với các doanh nghiệp hàng đầu của khu vực nói riêng.

Lễ ký kết giữa Vincom và Credit Suisse với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. 

Lễ ký kết thỏa thuận đặt mua Trái phiếu giữa Credit Suisse (Singapore) Limited (“Credit Suisse”) - Tổ chức bảo lãnh duy nhất và là tổ chức tư vấn chính cho đợt phát hành với Công ty Cổ phần Vincom đã được tiến hành tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (Singapore Exchange Securities Trading Limited), dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Giáo sư S. Jayakumar, Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng An ninh Quốc gia nước Cộng hòa Singapore. Đây là một sự kiện nằm trong chương trình của chuyến thăm và dự Hội nghị APEC của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Singapore.

Đây cũng là đợt trái phiếu chuyển đổi quốc tế đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công trên thị trường vốn quốc tế và được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Singapore. Sự kiện này cũng được đánh giá là sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore theo Hiệp định Khung về kết nối Singapore - Việt Nam được ký kết năm 2005.

Đặc thù của đợt Trái phiếu chuyển đổi này của Vincom là không có tài sản bảo đảm, với  kỳ hạn 5 năm, được phát hành  nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn và cung cấp nguồn vốn dài hạn cho Công ty. Mục đích của việc phát hành trái phiếu đợt này là nhằm huy động vốn phục vụ việc triển khai các dự án bất động sản lớn của Công ty, gồm các tổ hợp bất động sản cao cấp quy mô lớn tại Hà Nội là “Royal City” và “Eco City”. Trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Vincom với mức giá chuyển đổi sẽ được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa của cổ phiếu Vincom là 108.000 VND vào ngày phát hành. Trái phiếu được phát hành bằng đồng USD và sẽ hưởng lãi suất coupon hàng năm là 6%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.

Trái phiếu chuyển đổi của Vincom đã được chấp nhận để chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch CK Singapore từ ngày 11/11/2009. Số cổ phiếu được phát hành thêm sau khi chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, nơi cổ phiếu của Vincom hiện đang được giao dịch.

Phát biểu về sự kiện này, Ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vincom cho biết: “Trái phiếu chuyển đổi là một sản phẩm tài chính phức tạp, do nó có đặc tính của cả trái phiếu và cổ phiếu. Vincom rất tự hào khi là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi trên thị trường tài chính quốc tế. Với việc đã phát hành thành công loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm này, Vincom đã chứng tỏ được uy tín thương hiệu trên trường quốc tế; đồng thời sự kiện này cũng thể hiện được sức hấp dẫn và tiềm năng của lĩnh vực bất động sản của Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào là doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam trong hoạt động này".

Có thể nói, việc trái phiếu chuyển đổi của Vincom được phát hành thành công và  chính thức giao dịch trên sàn GDCK Singapore là một sự kiện có tính bước ngoặt không chỉ đối với riêng Công ty CP Vincom mà còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Sự kiện này đã mở ra một hướng mới đối với các công ty Việt Nam trong việc huy động vốn và chủ động hội nhập, tham gia vào các thị trường vốn quốc tế.

L.G
Tags: 
Share on Facebook Share on Facebook Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Share on Buzz   Print      Email

Các bài đã đăng